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PT Gestão Documental

Portuguese document management with statutory retention periods, access control and expiry alerts

Odoo 20.0Odoo 19.0Odoo 18.0
Compatível com Odoo 18.0 · 19.0 · 20.0
Licença OPL-1 · Community e Enterprise
PT Gestão Documental para Odoo — pré-visualização

PT Gestão Documental

Gestão documental portuguesa com prazos de conservação legais, controlo de acessos e alertas de expiração.

PT Gestão Documental — Gestão de documentos para Portugal

Funcionalidades principais

Categoria de documento

Categoria de documento. Regista Categoria, Código, Conservação (anos), Nota de conservação e Documentos. Com um clique: ver documentos.

Plano de eliminação

Plano de eliminação. Regista Referência, Data do plano, Data de corte, Aprovado por e Data de aprovação. Com um clique: preencher, submeter a revisão, aprovar, executar e cancelar.

Documento gerido

Documento gerido. Regista Referência, Título, Descrição, Categoria e Base legal. Com um clique: abrir ficheiros, ativar, suspensão legal, levantar suspensão e marcar expirado.

Revisão de conservação do documento

Revisão de conservação do documento. Regista Documento, Revisor, Data de revisão e Nota.

Exportar registo de documentos

Exportar registo de documentos. Regista Data do documento (de e até), Categoria, Nome do ficheiro e Ficheiro de exportação. Com um clique: exportar.

Casos de utilização

✓Classifique os documentos por tipo e base legal e calcule o prazo de conservação automaticamente.
✓Aplique a regra fiscal de conservação de 10 anos ao abrigo do CIVA e da LGT.
✓Receba alertas de expiração quando um documento atinge o fim do prazo e pode ser eliminado.
✓Controle os acessos por nível (público / interno / confidencial / restrito) com lista de utilizadores autorizados.
✓Registe revisões de conservação, suspensão de prazo (legal hold) e a eliminação, e exporte o registo para auditoria.

Capturas de ecrã

PT Gestão Documental — Registo de acessos no Odoo

Registo de acessos

PT Gestão Documental — Categorias de documentos no Odoo

Categorias de documentos

PT Gestão Documental — Documentos no Odoo

Documentos

PT Gestão Documental — Exportar registo no Odoo

Exportar registo

PT Gestão Documental — Planos de eliminação no Odoo

Planos de eliminação

Porquê escolher este módulo

Um registo de documentos adaptado às obrigações portuguesas de conservação legal. Classifique os documentos por tipo e base legal, calcule automaticamente o prazo de conservação obrigatório — incluindo a regra de conservação fiscal de 10 anos ao abrigo do CIVA e da LGT — e receba alertas de expiração quando um documento atinge o fim da sua janela de conservação e pode ser eliminado. Categorias de documento com anos de conservação predefinidos (fiscal 10 anos, contabilístico, laboral/Segurança Social, comercial, civil, dados pessoais RGPD). Data de elegibilidade para eliminação calculada automaticamente a partir da data de referência mais o prazo legal. Níveis de controlo de acesso (público / interno / confidencial / restrito) com uma lista de utilizadores autorizados por documento, aplicada em Python. Revisões de conservação, suspensão legal (suspensão de prazo) e registo de eliminações. Verificação diária agendada que assinala os documentos cujo prazo de conservação decorreu e cria atividades para o utilizador responsável. Mapa de exportação CSV do registo de documentos para efeitos de auditoria. Este módulo é uma ferramenta interna de gestão de arquivo: não transmite nada a qualquer autoridade.

Especificações

  • Compatível: Odoo 18.0 / 19.0 / 20.0
  • Licença: OPL-1
  • Idiomas: Português, Inglês
  • Autor: Pokutsoft
  • Dependências: base, mail
  • Suporte: support@pokutsoft.com

Update date: 2026-09-18

User guides (PDF)

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